中鎢高新重組申請(qǐng)獲深交所審核通過 監(jiān)管關(guān)注標(biāo)的公司采礦權(quán)順利續(xù)期風(fēng)險(xiǎn)

中鎢高新(000657)11月17日晚間發(fā)布公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司、湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司100%股權(quán)，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2024年11月15日召開2024年第7次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

中鎢高新表示，公司本次交易事項(xiàng)尚需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以注冊(cè)后方可實(shí)施，能否注冊(cè)尚存在不確定性。

根據(jù)申報(bào)材料，標(biāo)的公司采礦權(quán)有效期至2026年12月12日。本次交易評(píng)估作價(jià)時(shí)“假設(shè)礦山采礦許可證到期可以順利延續(xù)”，正常續(xù)期條件下礦業(yè)權(quán)評(píng)估價(jià)值為303,544.89萬(wàn)元，如未能續(xù)期，按照相同評(píng)估方法，標(biāo)的公司礦業(yè)權(quán)評(píng)估值為-32,701.33萬(wàn)元。標(biāo)的公司存在開采未有償處置礦產(chǎn)資源的情況，同時(shí)其預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)受到1萬(wàn)t/d采選技改項(xiàng)目影響。

對(duì)此，深交所要求說(shuō)明影響標(biāo)的公司采礦權(quán)順利續(xù)期、1萬(wàn)t/d采選技改項(xiàng)目順利開展的風(fēng)險(xiǎn)因素及其防范措施，是否對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響；說(shuō)明本次交易采礦權(quán)評(píng)估的相關(guān)參數(shù)選取是否合理謹(jǐn)慎。

今年9月初，中鎢高新公告稱擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購(gòu)買五礦鎢業(yè)集團(tuán)有限公司和湖南沃溪礦業(yè)投資有限公司合計(jì)持有的湖南柿竹園有色金屬有限責(zé)任公司(下稱“柿竹園”)100%股權(quán)，交易價(jià)格為51.95億元。

并購(gòu)方案顯示，柿竹園評(píng)估基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為13.1億元，評(píng)估價(jià)值為51.95億元，增值率高達(dá)296.48%。

資料顯示，中鎢高新是國(guó)內(nèi)硬質(zhì)合金生產(chǎn)的龍頭企業(yè)，業(yè)務(wù)覆蓋硬質(zhì)合金和鎢、鉬、鉭、鈮等有色金屬及其深加工產(chǎn)品和裝備的研制、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及貿(mào)易。

中鎢高新近年來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想。

2023年，公司營(yíng)收127.36億元，同比下降2.63%；歸母凈利潤(rùn)4.85億元，同比下降9.36%。報(bào)告期內(nèi)，公司硬質(zhì)合金產(chǎn)品產(chǎn)量約1.4萬(wàn)噸。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原輔材料價(jià)格持續(xù)上升，公司盈利受雙重?cái)D壓，盈利空間收窄。

2024年前三季度，公司營(yíng)收約102.29億元，同比增加7.13%；歸母凈利潤(rùn)約2.06億元，同比減少34.66%。